На школьных каникулах состоится утренник и карнавал. Мишка решил нарядиться гномом, а Дениска решил подумать потом.
Мама уехала, а Дениска совсем позабыл о костюме. Перед карнавалом друзья сделали костюм из того, что попалось под руку: из бахил, шляпы и хвоста от старой горжетки. Получился костюм "Кота в сапогах", который принёс Дениске первую премию за лучший костюм и две книжки в подарок. Одну из которых Дениска отдал Мишке.