Seit Kenny Herr über das Himmelsschwert der Götter ist, haben er und seine Freundin Kiyomi die Menschen vor den alten japanischen Monstern beschützt. Doch Kiyomi hat ihre eigene Seele verloren und verwandelt sich nun langsam selbst in eine Bestie. Um seine Freundin zu retten, muss Kenny zwei weitere Artefakte finden: einen sagenumwobenen Spiegel und ein Juwel. Scheitert die Mission, ist Kiyomis Schicksal besiegelt.