Lucy ist ein fast normales Mädchen. Fast. Denn jede Nacht verwandelt sie Lucy in eine Sternenstaub-Elfe und trifft sich mit ihren Elfenfreundinnen im Wald. Dort üben sie fliegen und zaubern und haben einen Riesenspaß! Wäre da nur nicht der Zauberwettbewerb, der alle jungen Elfen in helle Aufregung versetzt. Wird Lucy bis dahin ihre Sternenstaub-Kräfte richtig beherrschen können?