Endlich ist Weihnachten gekommen! Paulchen und seine Freunde sind schon ganz aufgeregt. Doch bevor gefeiert werden kann, müssen sie erst den allerschönsten Weihnachtsbaum finden. Auf ihrer Suche treffen sie im Wald das kleine Rentier Rudi und zusammen erleben sie einen zauberhaften Weihnachtstag ...