Madame Longbec, die strenge Leiterin des Engelinternats Wolkenschloss, hat sich für das neue Schuljahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Drei Trolle, zwei Elfen, eine Hexe und ein Teufelsmädchen hat sie eingeladen. Kulturaustausch steht auf dem Stundenplan!
Die Austauschschüler brauchen natürlich Begleitung und Gabriel fällt die Aufgabe zu, sich um Teufelin Luzia zu kümmern. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten kommen sich die beiden näher. Als Gabriel Luzia mit seinen Qualitäten als Schutzengel beeindrucken möchte und sie auf die Erde mitnimmt, ahnt er nicht, welche Folgen dieser verbotene Ausflug haben wird ...