Marias Herz schlägt für Angelo, den jungen Jockey aus dem Nachbarviertel. Doch beim jährlich ausgetragenen Palio, Sienas gefährliches Pferderennen, sind selbst Liebende erbitterte Gegner, die allein für den Sieg ihres Viertels antreten. Schon einmal hat sich eine junge Frau aus Marias Familie dagegen gewehrt - und mit dem Leben bezahlt. Sind Maria und Angelo stark genug, für ihre Liebe und gegen die Dämonen der Vergangenheit zu kämpfen?