An der Schule der Guten und der Bösen könnte alles perfekt sein: Agatha und Sophie haben endlich ihr Happy End gefunden. Doch die Liebe zwischen Sophie und dem hinterhältigen Schulmeister hat schreckliche Folgen. Denn nun fordern auch die Märchenbösewichte ein Happy End - und sie schrecken vor nichts zurück, um ihr schreckliches Ziel zu erreichen. Als zwischen Gut und Böse ein erbitterter Kampf entbrennt, muss Sophie sich entscheiden: Hält sie zu ihrer großen Liebe - oder zu ihrer besten Freundin?