Sein ganzes Leben hat der 15-jährige Waisenjunge Will davon geträumt, ein großer Ritter zu werden wie sein Vater. Weil er aber zu klein und schmächtig ist, wird er zu den geheimnisvollen Waldläufern als Lehrling zugeteilt. Als das Königreich Araluen von bösen Kräften und ungeheuerlichen Kreaturen angegriffen wird, muss Will sich bewähren und stellt fest, dass das Leben eines Waldläufers viele Herausforderungen, aber auch besondere Möglichkeiten birgt ...