Skogen brinner i Eldsala. Det verkar som att branden är anlagd, någon tänder på med flit.
Samtidigt hör Herbert rysliga ylanden i skymningen och stora hundliknande varelser skymtar bland träden. Vännerna Herbert och Sally dras in i ett mysterium farligare än någon kunnat ana. Kan de rädda Eldsala?