In einem herrlichen Schloss auf dem Meeresgrund lebt die kleine Meerjungfrau. Ihr fehlt es an nichts, doch es zieht sie zu der Welt über Wasser, in der die Menschen leben. Eines Tages rettet sie bei einem schlimmen Sturm einen Prinzen vor dem Ertrinken. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihm nahe zu sein - doch wie kann sie Teil der Menschenwelt werden? Die kleine Meerjungfrau weiß nur einen Ausweg. Sie beschließt, zur Meerhexe zu gehen. Die Hexe willigt ein, ihr den Fischschwanz wegzuzaubern, doch sie verlangt einen hohen Preis dafür: die wunderschöne Stimme der kleinen Meerjungfrau ...