Giraffe sehnt sich nach einem Freund. Zum Glück hat Pelikan gerade einen Postdienst eröffnet und so findet Giraffes Brief seinen Weg zu Pinguin, der weit entfernt in der Walsee lebt. Es entsteht eine echte Brieffreundschaft. Eines Tages beschließt Giraffe, ihren Brieffreund zu besuchen - und zwar als Pinguin verkleidet. Gar nicht so einfach, wenn man einen so langen Hals hat!