Drache Drago ist hellauf entzückt: Seine kleine Schwester Dragonella ist endlich aus dem Ei geschlüpft. Als großer Bruder erklärt er ihr stolz alles über das Feuerspucken und Fliegen.
Knappe Henri dagegen fürchtet sich vor feuerspeienden Drachen, bis er mitten im Wald einen kennenlernt, der ihn sogar auf seinem Rücken mitnimmt!