Draken Sky har valt Tam till sin drakdräng trots att han bara är en tiggarpojke. Tam och Sky kan tala med varandra på det gamla sättet, något som Sky bestämt förbjuder honom att berätta för någon. Enligt Sky ska Tam bli den nya drakriddaren, men först måste han klara vinterns stora prov. Bara de andra barnen inte var så elaka mot honom! Tam känner sig mer och mer ensam. Kommer han att klara det stora provet?