Um den hinterhältigen Zirkusdirektor Rixel aus Centopia zu vertreiben, gibt es nur eine Möglichkeit: Mia und die Elfen müssen sein berüchtigtes Grünes Elixier, mit dem er andere Wesen kontrollieren kann, wirkungslos machen. Und das gelingt nur mit dem Wasser der Regenbogenquelle. Damit braut die Druidin Tessandra nämlich einen magischen Trank. Während die Zirkustiere von ihrem Bann befreit werden, findet Mia heraus, wer Varia wirklich ist.