Julian, Dick, George, Anne in nepogrešljivi pes Timmy počitnice preživljajo pri Oglarčku Lenoiru in njegovi sestrici Marybelle na Tihotapskem vrhu. Tu se godijo čudne reči. Gluhonemi sluga Block opreza za otroki. Iz stolpne sobice nekdo oddaja skrivnostne svetlobne znake. Kaj to pomeni?