"Yakone wird sterben und es ist dann ganz allein meine Schuld."

Im Wald warten neue Gefahren auf die vier Freunde. Hungrige Wölfe greifen sie an und ein übellauniger Grizzly vertreibt die Bären aus seinem Revier. Toklo drängt zur Eile, er möchte endlich seinen Geburtsort erreichen. Yakone ist jedoch lebensgefährlich verletzt, es gibt kaum mehr Hoffnung für ihn. Lusa schleicht sich in eine Flachgesichtersiedlung ein und hofft verzweifelt auf Ujuraks Hilfe.