Der Drachenorden plant die Erschaffung einer unbesiegbaren Kreatur, einer Mischung aus Greif und Drachen. Um dies zu verhindern, muss Melody zum Aufenthaltsort des Ordens gelangen. Wird Agravain zurückkommen, um ihr zur Seite zu stehen? Der Drachenorden hat ein Greifen-Ei gefunden und will nun Drachen mit Greifen kreuzen, um eine unbesiegbare Kreatur namens Chimäre zu erschaffen. Das müssen Melody und Agravain um jeden Preis verhindern. Sie machen sich auf die Suche nach dem Orden, um das Greifenbaby zu befreien, und erhalten unverhofft Hilfe: Der tot geglaubte Mr Clue taucht wieder auf - und erweist sich als mächtiger Verbündeter ...