Ein alter Esel macht sich auf nach Bremen, um dort Stadtmusikant zu werden. Unterwegs schließen sich ihm eine Katze, ein Hund und ein Hahn an. Am ersten Abend ihrer Reise entdecken sie eine hell erleuchtete Hütte, in der Räuber ein üppiges Mahl einnehmen. Könnte diese Hütte nicht ihr neues Zuhause werden? Also beratschlagen die vier Stadtmusikanten wie sie die Räuber verjagen könnten ...