"Ich werde es ihm zeigen", dachte Donner, "ich werde es allen Katzen zeigen!"

Endlich haben die Katzen eine neue Heimat gefunden. Doch die Stimmung ist angespannt. Wolkenhimmel verwehrt jeder kranken und schwachen Katze den Zutritt zu seinem Wald. Er verstößt sogar seinen eigenen Sohn Donner, der unter der Obhut von Grauer Flug im Moor aufwächst. Donner ist hin und hergerissen zwischen der Loyalität für Grauer Flug und der Sehnsucht nach seinem richtigen Vater. Als eine verheerende Katastrophe die Waldkatzen heimsucht, kann ihnen nur Donner helfen ...