Hexe Lilli ist wie alle Kinder fasziniert von Gullivers Reisen. Zum Glück hat sie ein Zauberbuch und kann - ZAWUSCH - per Hexensprung auf die geheimnisvolle Südsee-Insel reisen. Dort freundet sich schnell mit dem nur daumengroßen Mädchen Mougoul an. Doch Mougoul hat große Sorgen. Ihr Vater ist als oberster Turmwächter für die Sicherheit des kleinen Kaiserreiches zuständig. Und ein mächtiger Tigerkondor bedroht Lilliput. Wird Lilli es mit dem Riesenvogel aufnehmen können?