In un castello sulle montagne, ogni notte una principessa sogna il mare, anche se non l'ha mai visto. Lontano da lì, in un castello sulla riva del mare, anche un'altra principessa sogna: sogna le montagne, anche se non le ha mai viste... Serena e Federica, le due principesse, partono alla ricerca dell'oggetto dei loro sogni e della felicità. Qualcosa però le fa tornare: la nostalgia.