Um das fliegende Einhornfohlen überwältigen zu können, versuchen Rixel und Gargona einen Drachen zu fangen. Doch Onchao kann dies mit Hilfe seines alten Freundes Baby Blue verhindern. Rixel zerstört daraufhin die Pfefferschoten-Vorräte der Elfen. Der einzigen Waffe gegen ihre Widersacher beraubt, wagen sich Mia, Yuko, Mo und Onchao in den schwarzen Wald, wo ein Geist sein Unwesen treiben soll. Doch stattdessen treffen sie auf einen geheimnisvollen Elfenjungen. Und auch der hinterhältige Zirkusdirektor bleibt nicht untätig ...