Um seine Mutter von Velmals bösem Fluch zu befreien, reist Tom nach Kayonia. Er muss sechs Zutaten für einen Heiltrank finden, um Freya zu heilen. Doch diese werden von gefährlichen Biestern bewacht.
Im Wald von Kayonia treibt Arbos, das erbarmungslose Baummonster, sein Unwesen und hält die unschuldigen Dorfbewohner gefangen. Bei dem Versuch, sie zu retten, geraten Tom und Elenna selbst in Lebensgefahr ...