Hui, was ist denn das für ein lustiges Ding? Kätzchen Pitti ist schwer beeindruckt, als es zum ersten Mal vor einem Zug steht. Neugierig wagt Pitti einen Blick hinein - und schon geht die abenteuerliche Bahnfahrt los. Kater Paul hingegen hält nichts von Abenteuern. Keine zehn Hunde können ihn von seiner gemütlichen Fensterbank vertreiben. Doch dann bekommt er unerwarteten Besuch ...