Das zauberhafte Reich Centopia wird von der bösen Königin Panthea bedroht. Deshalb müssen Mia und ihre Freunde Yuko, Mo und Onchao unbedingt alle Teile des zerstörten Trumptus finden. Nur mit diesem Instrument können die Elfen und Einhörner gerettet werden. Ihre Suche führt sie zu den Windigen Kliffs. Dort gerät Mia in große Gefahr, doch zum Glück taucht unverhofft ein alter Freund auf.