Die drei Freundinnen Mia, Jasmin und Juli besitzen ein magisches Kästchen, mit dessen Hilfe sie in das geheime Reich von König Frohgemut reisen können. Jedes Mal, wenn sie gerufen werden, kommen sie an einem anderen wundersamen Ort heraus.
Mia, Juli und Jasmin brauchen immer noch drei Zutaten für das Zauberelixier, mit dem König Frohgemut von einem gemeinem Fluch befreit werden kann. Diesmal führt die Reise die Freundinnen an den Zaubersee. Denn nur mit heilenden Tropfen aus seinem Wasserfall kann der König gerettet werden.