Mel läuft es kalt über den Rücken - er hat im Palast des Geistes ein Gespräch belauscht, das nichts Gutes verheißt: Die dort ansässige Schwesternschaft der Tern will die Bewohner von Vlam in große Gefahr bringen, indem sie tödliche Dämonen in die Stadt schleust. Dämonen! Diese Kreaturen können nur der Spiegelwelt Mirrorscape angehören, dem Reich der gemalten Bilder. Mel und seine Freunde Wren und Ludo müssen unbedingt mehr über die Verschwörer und ihren gefährlichen Plan in Erfahrung bringen, ehe es zu spät ist!