Rafa und Lalo sind Freunde, beide 15 Jahre alt und amerikanische Staatsbürger. Sie wohnen in der trostlosen und heißen Stadt El Paso, umgeben von Wüste, an der Grenze zwischen USA und Mexiko und glauben, nicht viele Chancen im Leben zu haben. Lalo versucht, seinem Elend zu entfliehen und seine Dienste mexikanischen Drogenbossen anzubieten, während Rafa ihn verzweifelt davon abzuhalten versucht. Aber das Unglück nimmt seinen Lauf ...