In Band 3 haben Naruto und seine Mitschüler eine schwere Prüfung zu bestehen. Sasuke ist immer noch Narutos Rivale, aber die beiden nehmen das mit Humor und nach und nach werden sie immer mehr Freunde. Sie treffen diesmal auf einen besonders harten Gegner und kämpfen gegen ihn auch mit ungewohnten Mitteln. Und schließlich passiert noch etwas Unglaubliches ...